世界第一大廢鋼進(jìn)口國土耳其鋼鐵工業(yè)陷入困境
導讀：近日，據彭博社報道，美國總統辦公廳正在研究7月向土耳其發(fā)起第三輪新制裁的可行性，懲罰土耳其采購俄制S-400防空導彈系統。若新一輪的制裁開(kāi)始實(shí)施，將使土耳其本就艱難的經(jīng)濟更加衰敗，鋼鐵產(chǎn)業(yè)將面臨很大的壓力。
1、土耳其鋼鐵工業(yè)概況
20世紀80年代以前，土耳其鋼鐵企業(yè)以國營(yíng)為主。進(jìn)入80年代后，土耳其政府放棄進(jìn)口替代型的工業(yè)發(fā)展模式，制定新的經(jīng)濟發(fā)展戰略，鼓勵私人投資，建立自由貿易區，外向型的經(jīng)濟模式逐漸成熟。隨著(zhù)國營(yíng)企業(yè)私有化法案的出臺實(shí)施，國營(yíng)鋼鐵企業(yè)開(kāi)始步入私有化改革，私營(yíng)成分逐步占據土耳其鋼鐵生產(chǎn)的主導地位，鋼鐵產(chǎn)量大幅提升，目前全國月均粗鋼產(chǎn)量300萬(wàn)噸左右。
土耳其月均粗鋼產(chǎn)量（單位：千噸）
土耳其北臨黑海，南臨地中海，西臨愛(ài)琴海，得天獨厚的地理位置為鋼鐵生產(chǎn)原料的進(jìn)口以及成材的出口提供了極大的便利。土耳其鋼鐵生產(chǎn)主要分為四大產(chǎn)區：馬爾馬拉產(chǎn)區（產(chǎn)能：1520萬(wàn)噸）、愛(ài)琴海產(chǎn)區（產(chǎn)能：1130萬(wàn)噸）、地中海產(chǎn)區（產(chǎn)能：1670萬(wàn)噸）、黑海產(chǎn)區（產(chǎn)能：830萬(wàn)噸）。
土耳其三大長(cháng)流程鋼廠(chǎng)：Erdemir、Isdemir以及Kardemir，合計產(chǎn)量占國內粗鋼總產(chǎn)量的30%以上，其余29家均為電爐煉鋼。
盡管土耳其鋼鐵工業(yè)與中國相比規模不大，但普遍采用世界高端技術(shù)，例如：Gebez的一家鋼廠(chǎng)裝配了西門(mén)子VAI公司設計制造的高功率電弧爐，電爐總容量275t（目前中國從意大利Tenova公司引進(jìn)的最大電爐為220t），年產(chǎn)鋼量可達250萬(wàn)噸，且操作實(shí)現全自動(dòng)化，約60分鐘生產(chǎn)一爐鋼；位于馬爾馬拉產(chǎn)區的IcdasBiga鋼鐵廠(chǎng)采用了SMSCONCAST設計的超高化學(xué)能電爐（UHCP），生產(chǎn)率達到320t/h，設計指標均達到世界尖端水平。土耳其許多鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)都已經(jīng)獲得了一系列國際標準的認證。
2、土耳其鋼鐵工業(yè)現狀
據世界鋼協(xié)數據顯示，2018年土耳其粗鋼產(chǎn)量為3731.2萬(wàn)噸，世界排名第八。原料進(jìn)口方面，由于電爐煉鋼的廣泛應用，土耳其作為世界第一大廢鋼進(jìn)口國，2018年廢鋼進(jìn)口量達到2070萬(wàn)噸，土耳其廢鋼CFR價(jià)格備受?chē)H市場(chǎng)關(guān)注，目前中國與土耳其廢鋼的價(jià)差在100美元/噸左右。
成品材出口方面，2018年共出口鋼材2135萬(wàn)噸，較2017年上漲20.5%。按出口目的國劃分，40.4%（862.5萬(wàn)噸）出口到歐盟,17.8%（380萬(wàn)噸）出口到中東，13.5%（228萬(wàn)噸）出口到非洲。按出口品種劃分，長(cháng)材占比50%（1067.5萬(wàn)噸），扁平材占比29%（619萬(wàn)噸），管材占比10%（213.5萬(wàn)噸）。從長(cháng)材出口產(chǎn)品來(lái)看，螺紋鋼占比57%（608.5萬(wàn)噸），線(xiàn)材占比17%（181.5萬(wàn)噸）；從扁平材出口產(chǎn)品來(lái)看，熱軋卷板占比64%（396萬(wàn)噸），涂鍍板卷占比22%（136萬(wàn)噸），冷軋卷板占比8%（49.5萬(wàn)噸）。從2018年的出口數據來(lái)看，土耳其成為世界第六大鋼材出口國以及第二大螺紋鋼出口國。
3、內憂(yōu)外患的土耳其鋼鐵工業(yè)
2018年，受?chē)鴥冉?jīng)濟下行因素的影響，里拉兌美元的匯率一路下滑，自去年4月至今從0.2525跌至0.1724，里拉的大幅貶值導致企業(yè)的外債成本增加，不少土耳其企業(yè)申請債務(wù)重組以緩解違約壓力。國際貨幣基金組織(IMF)發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望報告》預計，土耳其今年經(jīng)濟將萎縮2.5%。
土耳其里拉兌美元匯率
同時(shí)，土耳其的基建行業(yè)正經(jīng)歷漫長(cháng)的寒冬，2018年本地的鋼材消費量同比下降了14.9%。由于內貿的不景氣和持續低迷的貨幣狀況，生產(chǎn)企業(yè)迫切希望通過(guò)出口賺取美元來(lái)穩定利潤，以至于2018年的出口量同比上漲20.5%。但是自2017年以來(lái)，伴隨著(zhù)美國和歐洲發(fā)達國家在全球經(jīng)濟總量中份額的進(jìn)一步縮減，中國以外地區的鋼鐵產(chǎn)能不斷增加，鋼鐵行業(yè)貿易保護主義思潮再次涌現并不斷發(fā)酵，土耳其鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)正面臨困境，據世界鋼協(xié)統計，2019年一季度土耳其粗鋼產(chǎn)量同比下降14.5%。就土耳其最大鋼廠(chǎng)Erdemir今年一季度的財報來(lái)看，毛利潤率從去年四季度的28.23%減少到22.84%，資產(chǎn)負債率由32.11%飆升到41.22%。雖然和中國上市鋼企的平均負債率51.53%相比仍屬于低水平，但是中國鋼鐵行業(yè)在供給側結構性改革的影響下，鋼企負債率穩步下降，據Mysteel統計，截至4月30日，中國33家上市鋼企平均資產(chǎn)負債率同比下降5.06個(gè)百分點(diǎn)。
土耳其鋼材產(chǎn)銷(xiāo)量
對土耳其來(lái)說(shuō)，充分利用成品材資源的價(jià)格優(yōu)勢開(kāi)發(fā)西非以及東南亞新興出口市場(chǎng)成為土耳其新的鋼材出口機遇。由于中國鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能取得了顯著(zhù)的成效，加上穩定的內需，鋼企的內貿利潤得以保障，成品材的出口價(jià)格優(yōu)勢并不明顯。以螺紋鋼為例，目前中國大型鋼廠(chǎng)出口報價(jià)為490-500美元/噸（FOB），而土耳其至新加坡的報價(jià)約為485美元/噸（CFR），價(jià)格優(yōu)勢明顯，但是隨著(zhù)東南亞及印度的鋼鐵新增產(chǎn)能逐步上馬，勢必會(huì )為土耳其鋼材出口帶來(lái)一定壓力。綜合來(lái)看，內需不振加上出口受阻，2019年土耳其鋼鐵行業(yè)無(wú)疑會(huì )在困境中度過(guò)，無(wú)論是粗鋼產(chǎn)量還是成品材出口量都很難達到2018年的水平。
（山東魯兆鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司）
